为切实增强金融市场投研分析效率，深化投研深度和灵敏度，实现投研分析数字化、策略构建智能化、指标调用便捷化，拟启动金融市场智能投研系统项目供应商征集。
（一）采购内容
金融市场智能投研系统应包括但不限于基本面研究、微观主体行为研究、综合信息展示与应用、智能交易策略、投研指标应用等功能：
1、基本面研究
能够多维度便捷处理宏观数据，支持可回溯、可视化；能够通过高频数据拟合预测宏观数据，支持自定义指标配置。
2、微观主体行为研究
通过微观数据跟踪分析各类型机构行为，包括但不限于各类型债券发行计划与进度、各业务品种交易结构、主要类型机构行为分析等功能。
3、综合信息展示与应用
支持集中展示金融市场全业务资产负债品种（债券市场、衍生品市场、商品市场、货币市场等）相关市场信息、宏观指标、交易策略跟踪指标等信息，刻画大类资产走势；支持各业务品种分屏深入跟踪、展示屏个性化配置。
4、智能交易策略
支持经典策略引入及多资产、多因子等策略的智能生成，包括但不限于交易信号、因子挖掘、Python策略编辑器、模拟回测等功能。
5、投研指标应用
支持行内其它业务系统实时或定时调用各模块形成或整合的各类市场信息、宏观指标、投研指标、交易策略等。
6、建设要求
（1）支持指标剥离至行内集市系统：支持将本项目涉及的相关指标剥离，并集成到行内各类集市系统（基于行内指定平台实现）中计算加工。
（2）支持接入行内统一门户：本项目各模块支持单点登录并接入行内统一门户，并实现功能调用及页面展示、待办链接生成及跳转等功能，以达成系统间灵活嵌入、深度整合、无缝顺畅运行的目标。
（二）技术要求
1、支持主流数据库、中间件，支持前后端分离、分布式架构，且具备良好的可扩展性。
2、支持使用行内统一的标准化开发框架。
3、支持80用户并发时，事务成功率大于99%，交易平均响应时间小于1秒。
4、支持实时和批量数据加工处理方式，批处理时间小于2小时。
5、支持与gitee、Devops、ESB2G（企业服务总线二代）、集中监控平台对接等。
6、支持安全备份国产操作系统、数据库、中间件、桌面及浏览器。
7、产品需符合信息安全等级保护一级标准规范，重要数据加密传输、加密存储，支持国密算法。
8、支持将涉及的相关指标剥离，并集成到行内各类集市系统（基于行内指定平台实现）中计算加工。
9、数据落标要求：该系统需提供完整的数据字典，支持与本行基础类数据标准相关的信息项进行比对，有差异的需按照本行标准落标。
（三）其他要求
1、供应商提供的软硬件应为成熟产品，已有多个应用案例。
2、实施时，供应商需提供包括启停在内的产品维护手册，并指导我行人员实施。实施结束后，相关产品需保留在我行预评估环境，根据我行有关规定作进一步检查核实。核实完成后，相关产品予以删除清理。期间若我行需要，需协助我行重新启动其产品。
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，被授权人在本单位的近期社保缴纳证明复印件，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件（加盖公章）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好；（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）。
4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件，加盖公章；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）。
5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，以三张页面查询结果截图为准。
6、供应商近三年内（从2022年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2022年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。
8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。
10、近五年内银行机构资产规模5000亿元及以上总行级同类项目（需包含“投研”或“市场研究”或“固定收益分析”或“交易策略”或“策略管理”或“策略决策”或“投资策略”等字样）2个案例；（提供合同复印件，合同需包含项目内容、签署日期、签字盖章页，加盖公章）。
11、供应商至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。
12、源代码交付要求：
□供应商承诺向我行交付软件全部源代码并出具承诺函。要求：供应商入场时，应向我行交付软件全部源代码，并按照我行软件开发相关管理办法进行项目的开发、测试及上线工作。
□供应商承诺向我行交付本项目的软件全部定制化开发源代码，产品底层源代码进行第三方托管，供应商需出具承诺函。要求：供应商完成开发实施、提交测试前，应向我行交付本项目的软件全部定制化开发源代码，并出具产品底层源代码的第三方托管协议书（相关托管费用由供应商承担）。
三、项目报名
1、项目报名时间：即日起至2025年4月29日15：00时。逾期系统上无法递交材料也不支持后补材料。
2、供应商注册：尚未注册的供应商，须先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目报名。已注册的供应商，请查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题。（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）
3、项目报名：供应商登录上海农商银行供应商门户(https://pms2g.shrcb.com/）后，点击“项目管理→我要报名→POC报名”，选择所要参与的项目，并按照上述第二款要求按序准备报名材料，在报名截止时间前，填写相关报名信息并提交报名材料（盖章扫描件）并附保证金回单。系统上传报名材料时选择的供应商联系人需为本项目的授权代表，并确保授权代表的姓名、联系电话、电子邮箱的准确性。并同步准备纸质报名材料1份（须双面打印并装订成册），在截止时间前递交至本行集中采购中心或快递方式寄送。（具体系统操作可详见帮助中心-常见问题-供应商参与项目指南）
4、特别提醒：对于新供应商注册、供应商联系人录入、系统递交报名材料需预留时间，避免逾期无法上传报名材料。
四、递交保证金账户信息
本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目编号：ITPOC20250405，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件：1《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号： 50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
五、联系人及联系方式
联 系 人：张颖莹、丁丽娟
联系电话：021-61899383、61899040
电子邮件：zhangyy@shrcb.com、dinglj@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二五年四月
查看附件： 附件1：上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.doc