根据采购人相关管理制度规定，上海信产管理咨询有限公司受委托，对上海农商银行养老金融体系建设咨询项目进行竞争性磋商采购，项目资金为自筹资金，现向社会发布采购信息，欢迎合格的供应商参加磋商。
一、项目概况：
1、项目名称：上海农商银行养老金融体系建设咨询项目
2、项目编号：JZCG2026000502
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购内容：上海农商银行养老金融体系建设咨询服务，具体交付成果如下：《网点一线调研与客户初步洞察》、《养老金融品牌经营体系顶层设计（含养老服务信托）》、《行内权益体系与零售生态平台融合方案》、《新媒体内容运营方案》、《以客户为中心的养老金融对外宣传》、《养老客群分层分类与精准识别策略》、《阵地与企微经营策略（含生态合作整合）》、《代发养老金客户与种子用户运营方案》、《1+N家庭经营关键模块交互Demo》、《养老财富规划与优质客群拓展策略》、《人员队伍建设与能力提升方案》、《项目复盘与量化指标监测报告》、《上海农商银行养老客群经营完整手册》。
5、★服务期限：自合同生效之日起开始，至本项目完成全部交付工作为止。
6、服务要求：符合相关国家、行业规范及本项目竞争性磋商文件相关要求。
7、★最高限价：本项设置最高限价，含税报价最高限价为人民币60万元，供应商响应报价不得超过本次最高限价，若超过最高限价的，其响应将被否决。
★二、供应商资格要求：
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的还须提供总公司出具的授权书原件并加盖总公司公章）
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、截止响应时间前三个月（其中任意一月）被授权人在响应人单位的社保缴纳证明。（加盖公章）
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供2023-2025年三年度财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、可开具合法的增值税专用发票。（若为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件；若非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，须提供三项失信信息查询结果截图。（提供查询结果截图）
6、供应商近三年内（从2023年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，须提供国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息”的三项违法失信信息查询结果截图。（提供查询结果截图）
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2023年1月1日至今）无行贿犯罪记录，须提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图）
8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟）
9、本项目不接受联合体响应，不接受挂靠、借用资质响应，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟）
注：磋商小组评审期间有权对响应人提交的上述第4至7条资格要求查询结果截图通过官方公示网站进行真实性核验，若截图内容与现场查验不符，以磋商小组现场查验结果为准。
（二）特殊资格要求
1、提供近5年（2021年1月1日起至今）养老金融客群品牌运营咨询或相关系统开发服务案例1个，案例服务内容中至少包含“养老金融”或“养老财富”或“养老金”或“养老服务”或“养老服务信托”或“老年客群”或“退休客群”或“银发客群”或“战略经营”或“战略规划”或“客户洞察”或“客户研究”或“客户画像”或“客群分层”或“客户分群”或“客户分类”或“客户价值”或“客户经营”或“生命周期”或“需求洞察”或“精准识别”或“精准营销”或“精细化经营”或“客户旅程”或“权益体系”或“积分体系”其中一项关键字。（1、须提供合同或框架合同关键页复印件，包括但不限于合同首页、项目内容、签署页；2、提供与上述合同/框架合同相对应的清晰可见的距本项目公告发布之日前可在网上税务系统（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查询的发票复印件及发票真伪查询截图，复印件须清晰可见无任何遮挡，对于模糊看不清或不可查询的发票不予认可。）
（三）供应商须知
1、根据上海农商银行《上海农商银行供应商不良行为管理实施细则》要求，严禁列入黑名单及灰名单的供应商在处罚期内参与应答。
三、磋商文件的获取
1.磋商文件获取时间：2026年11月11日上午00时00分至2026年11月17日下午17时00分（北京时间，下同）。
2.购买文件方式：网上购买。
步骤1：潜在响应人在神采E易平台（https://www.ccs-ibidding.com/cms/index.htm）进行注册并登录；
步骤2:点击“投标管理-购买文件”菜单进入购买文件页面进行支付。（采用微信、支付宝扫码付款的，付款后即可下载文件。采用银行转账付款的，需联系采购代理，经审核到账后可下载文件。）
3.竞争性磋商文件售价500元人民币，售后不退，项目结束后自行登录神采E易平台下载电子发票。
如遇神采E易平台操作问题，可拨打平台统一客服热线：400-631-5906（工作日上午8:30-12:00 下午13:00-17:30）。
除前述采购文件的获取途径外，潜在响应人通过任何其他方式获取采购文件的，其参与本项目的投标或响应或报价行为均将被拒绝。
4.供应商注册：报名供应商须为上海农商银行系统在册供应商。尚未注册的供应商，请先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。已注册的供应商，可查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）。
5.报名供应商须仔细阅读采购人供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据采购人供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入灰名单级供应商，实施相应处罚。
四、磋商响应截止时间和磋商时间：
1、磋商响应文件递交截止时间（即响应截止时间）：2026年11月24日9:30:00（北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
2、现场磋商时间：2026年11月24日10:00:00（北京时间）。
五、磋商响应文件递交地点和磋商地点
1、磋商响应文件递交地点：上海市江苏路500号5楼1号会议室
2、现场磋商地点：上海市江苏路500号5楼1号会议室
六、发布公告的媒介：
本次供应商征集公告同时在上海农商银行供应商门户（https://pms2g.shrcb.com）、金采网（http://www.cfcpn.com/）上发布，其他媒介转载无效。
结果公示将在上海农商银行供应商门户（https://pms2g.shrcb.com）、金采网（http://www.cfcpn.com/）上发布。
除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何招标采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的招标采购信息均为非法转载，均为无效。
九、联系方式
采购代理机构：上海信产管理咨询有限公司
地址：上海市长宁区江苏路500号7楼
联系人信息（业务及异议）：
联系人1：汪铭雪 韩贇 联系电话：18616280643
联系人2：张钊杰 吉雯瑾 联系电话：18621290234
采购人：上海农村商业银行股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山东二路70号
联系人：陈老师、计老师
电话：021-61899332、021-61897837
异议接收方式：响应人或潜在响应人或其他利害关系人如有异议，可通过异议接收邮箱(wangmingxue.sh@chinaccs.cn)向采购人/采购代理机构提出。异议材料上应加盖公章，并写明联系人姓名、有效联系方式和地址。
采购人：上海农村商业银行股份有限公司
采购代理机构：上海信产管理咨询有限公司
2026年11月10日